Assistant de gestion (H/F) in Paris

Au cœur du cabinet, vous assurez le suivi administratif des dossiers clients et la coordination avec nos partenaires, aux côtés des associés.

Vous êtes le point d'appui des associés et des conseillers: chaque dossier client passe entre vos mains, de l'entrée en relation au suivi des opérations.

Suivi des dossiers clients

Constituer et suivre les dossiers de souscription, d'arbitrage et de rachat auprès des assureurs et des sociétés de gestion.

Préparer les documents réglementaires: document d'entrée en relation, lettre de mission, rapport d'adéquation.

Tenir à jour les dossiers clients dans les outils du cabinet.

Relation avec les partenaires

Être l'interlocuteur des assureurs, banques, notaires et sociétés de gestion pour le suivi des opérations.

Relancer les pièces manquantes et suivre les délais de traitement.

Organisation du cabinet

Organiser les rendez-vous et l'agenda des associés.

Préparer les rendez-vous clients: documents, relevés, synthèses.

Participer à l'amélioration des outils et des processus internes.

Conformité

Veiller à la complétude des dossiers au regard des exigences réglementaires, notamment la connaissance client et la lutte contre le blanchiment.

Quel profil recherchons-nous?

Une formation de niveau bac+2 à bac+5 en gestion, banque, assurance ou gestion de patrimoine.

Une première expérience en back-office bancaire, en assurance ou en cabinet de gestion de patrimoine est appréciée.

Rigueur, sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe.

Aisance avec les outils numériques.

Rémunération

Selon profil et expérience.

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