En un coup d'œil
- Missions: Analyse et accompagnez les clients dans la gestion de leur patrimoine avec des solutions sur-mesure.
- Entreprise: Groupe Astoria, leader en gestion de patrimoine avec une forte culture de croissance.
- Avantages: Rémunération attractive, tickets restaurant, séminaires et accompagnement professionnel.
- Autres infos: Environnement dynamique avec de réelles perspectives de carrière.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une entreprise en pleine expansion et faites la différence dans la vie des clients.
- Qualifications: Formation Bac +5 et 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.
Avec 13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.
Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Bordeaux à pouvoir dès que possible.
Vos missions
- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
- Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Votre profil
- Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).
- Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
- Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer.
- Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective.
- Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.
Ce que nous vous offrons
- Un statut salarié alliant sécurité et autonomie.
- Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance.
- Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.
- Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions.
- Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné, basée sur vos résultats.
- Un accompagnement quotidien s’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).
- Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte.
- Avantages : Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges.
Conseiller en gestion de patrimoine H/F in Bordeaux employeur : ASTORIA FINANCE
ASTORIA FINANCE est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif où l'expertise en gestion de patrimoine est valorisée. Avec des bureaux répartis dans plusieurs régions, les employés bénéficient d'opportunités de développement professionnel, de formations continues et d'une culture d'entreprise axée sur l'innovation et la conformité. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante au sein d'un groupe financier reconnu, tout en contribuant à la satisfaction de plus de 115 000 clients.
