En un coup d'œil
- Missions: Analysez et optimisez le patrimoine de vos clients avec des solutions sur-mesure.
- Entreprise: Groupe Astoria, leader en gestion de patrimoine avec une forte culture d'équipe.
- Avantages: Rémunération attractive, tickets restaurant, séminaires et perspectives de carrière.
- Autres infos: Environnement dynamique avec un accompagnement quotidien et des défis commerciaux stimulants.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une entreprise en pleine croissance et faites la différence dans la vie de vos clients.
- Qualifications: Formation Bac +5 et 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 49500 - 60500 € par an.
Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.
Avec 15 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement. Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Bordeaux en CDI pouvoir dès que possible.
- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
- Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Votre profil :
- Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
- Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine
- Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer.
- Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective
- Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.
Ce que nous vous offrons :
- Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
- Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance
- Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée
- Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
- Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné, basée sur vos résultats et les résultats de votre équipe
- Un accompagnement quotidien s’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…)
- Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte
- Avantages : Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges..
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Bordeaux employeur : ASTORIA FINANCE
ASTORIA FINANCE est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif où l'expertise en gestion de patrimoine est valorisée. Avec des bureaux répartis dans plusieurs régions, les employés bénéficient d'opportunités de développement professionnel, de formations continues et d'une culture d'entreprise axée sur l'innovation et la conformité. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante au sein d'un groupe financier reconnu, tout en contribuant à la satisfaction de plus de 115 000 clients.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Bordeaux
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme ASTORIA FINANCE.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez ASTORIA FINANCE!
✨Prends contact directement avec ASTORIA FINANCE
N'hésite pas à postuler directement sur le site de ASTORIA FINANCE. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Bordeaux
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez ASTORIA FINANCE. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez ASTORIA FINANCE
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
