Conseiller retraite F/H in Lyon

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?

En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”

APICIL, Uniques, Ensemble.

Activités Principales

Processus Liquidation de droit direct et réversion d¿actifs

• Analyser les carrières et recueillir le complément de pièces nécessaires pour la constitution des dossiers
• Vérifier la cohérence des données, calculer et vérifier le nombre de points acquis
• Déclencher la mise en paiement, calculer et notifier les indus
• Suivre l’encours des dossiers en traitement
• Traiter les dossiers de retraite spécifiques : enseignement, Agirc, Ircantec, ...
• Vérifier les dossiers après paiement d’autres conseillers retraite

Processus Gestion allocataire

• Mettre à jour les changements de situation des allocataires (adresses, rib, situation fiscale)
• Mettre en place les saisies sur retraite
• Suivre et mettre à jour les majorations familiales des allocataires
• Gérer la persistance des droits à la retraite (enregistrement, contrôle), les PND et tiers créditeurs
• Vérifier, valider le paiement des retraites et le reversement des cotisations URSAFF,
• Effectuer l’encaissement des chèques, la gestion des retours de fonds et la gestion des statistiques réglementaires
• Procéder à la répétition de l’indus et à la gestion des trop perçus
• Gérer le cumul emploi retraite (calcul du barème, vérification du respect de l’autorisation)
• Contrôler les montants fiscaux annuels retraite

Processus Gestion Décès d’Allocataires

• Enregistrer les décès
• Eteindre les droits à la retraite suite au décès des bénéficiaires
• Effectuer le suivi des enquêtes de présomption de décès
• Vérifier les conditions d’ouverture des droits de réversion et numériser les pièces nécessaires pour la constitution des dossiers
• Déclencher la mise en paiement, calculer et notifier les indus
• Pour tous : Informations et conseils
• Renseigner, conseiller les clients sur leur situation retraite actuelle, leurs droits, la réglementation
• Répondre aux réclamations
• Participer à l’amélioration continue des processus, procédures, modes opératoires
• Assurer une relation client pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail ...) dans un objectif de qualité et de réactivité

Connaissances Requises Pour La Tenue De L’emploi

Titulaire d’une formation de type BAC+2 et d’une première expérience professionnelle.

Vous connaissez et utilisez l’environnement informatique sur Outlook, Word et Excel

La rigueur dans le contrôle et la complétude des documents est indispensable ainsi que la qualité d’écoute et de communication avec les clients.

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