Description du poste Au sein d’Allianz Expertise et Conseil, le poste de Conseiller en gestion de patrimoine consiste à accompagner une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics de situation financière, proposez des solutions adaptées (assurance-vie, placements, retraite, prévoyance, etc.) et assurez le suivi régulier des portefeuilles. Vous animez des rendez-vous en face-à-face ou à distance, rédigez des rapports de conseil et veillez à la conformité réglementaire de vos recommandations. Vous collaborez avec les équipes internes (juristes, fiscalistes, spécialistes produits) pour optimiser les solutions proposées et participez à des actions de développement commercial. Ce poste est à temps plein, en mode hybride, basé à Nantes, avec la possibilité de télétravail partiel.
- Maîtrise de la planification financière et de la planification retraite, avec capacité à établir des bilans patrimoniaux et des projections à moyen/long terme.
- Compétences en finance et en investissements, incluant la connaissance des produits financiers, des marchés et des profils de risque.
- Expérience en services de gestion de patrimoine, avec aptitude à proposer des solutions globales et à suivre des portefeuilles dans la durée.
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance (Bac+3 minimum, idéalement Bac+5) et bonne maîtrise des notions fiscales et juridiques liées au patrimoine.
- Excellentes capacités de communication, sens du service, éthique professionnelle irréprochable, aisance avec les outils numériques et intérêt pour la veille économique et réglementaire.
#J-18808-Ljbffr
Conseiller en gestion de patrimoine in Nantes employeur : Allianz Expertise et Conseil
Allianz Expertise et Conseil est un employeur de choix, offrant à ses Conseillers Patrimoniaux Expérimentés un environnement dynamique et collaboratif où l'innovation et la performance sont au cœur de la culture d'entreprise. Avec des outils de pointe et une méthode de vente éprouvée, les employés bénéficient de formations continues et d'opportunités de développement professionnel, tout en profitant d'une rémunération attractive avec des commissions non plafonnées. Rejoindre Allianz, c'est intégrer une entreprise qui valorise le talent et l'engagement, dans un cadre propice à l'épanouissement personnel et professionnel.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Allianz Expertise et Conseil
