En un coup d'œil
- Missions: Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme tout en proposant des solutions adaptées.
- Entreprise: Albéa Patrimoine, expert en gestion de patrimoine depuis 35 ans.
- Avantages: Environnement inclusif, outils digitaux performants et formation continue.
- Autres infos: Engagement fort pour la diversité et l'équilibre vie pro/vie perso.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et construisez une carrière durable dans un secteur en croissance.
- Qualifications: Diplôme Bac+5 ou expérience équivalente, compétences relationnelles et sens du conseil.
Le salaire estimé est compris entre 3938 - 4813 € par mois.
À propos de l'entreprise
Chez Albéa Patrimoine, fort de 35 ans d’expertise, nous accompagnons 243 000 clients dans leurs projets d’épargne, de retraite et de transmission. Nous sommes un cabinet reconnu et habilité CIF, rattaché à un acteur majeur de l’assurance vie.
Pourquoi rejoindre Albéa Patrimoine?
- Environnement inclusif et respectueux de l’équilibre vie pro/vie perso
- Outils digitaux performants pour simplifier votre quotidien
- Accompagnement personnalisé : formation continue, certifications CIF et AMF, coaching commercial
- Perspectives d’évolution dans un groupe solide et en croissance
Votre rôle
Sous la responsabilité du Directeur régional, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d’Albéa Patrimoine et du groupe Aéma.
Responsabilités
- Développer et fidéliser un portefeuille haut de gamme
- Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (épargne, retraite, capitalisation, SCPI)
- Conquérir de nouveaux clients et renforcer la satisfaction des clients existants
- Travailler en synergie avec nos experts patrimoniaux et nos outils digitaux
Profil recherché
- Diplôme Bac+5 (Master 2 Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Assurances, Banque…) ou expérience équivalente
- Excellentes compétences relationnelles et sens du conseil
- Première expérience auprès d’une clientèle exigeante (banque, assurance, gestion de patrimoine)
- Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers
- Certification CIF et AMF appréciée
Ce qui fera la différence
- Votre goût pour le challenge, votre esprit d’équipe et votre capacité d’adaptation
- Votre envie de construire une carrière durable dans un environnement stimulant et respectueux de la diversité
Engagements en matière de diversité
Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.
Conseiller en gestion de Patrimoine F/H - Agence Centrale (92) employeur : Albéa Patrimoine
Rejoindre Albéa Patrimoine, c'est intégrer un cabinet reconnu qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle dans un environnement inclusif. Avec des outils digitaux performants et un accompagnement personnalisé, vous bénéficierez de formations continues et de perspectives d'évolution au sein d'un groupe solide en pleine croissance. Ici, votre goût pour le challenge et votre esprit d'équipe seront des atouts précieux pour construire une carrière durable et enrichissante.
