Debt Advisory Analyste (Paris, France)

Alantra est une société de conseil en corporate finance, spécialisée sur le segment Mid-Cap. Intervenant généralement sur des opérations portant sur des valeurs d’entreprise comprises entre 50 et 500 millions d’euros, Alantra exerce principalement deux activités : le conseil en fusions-acquisitions (M&A Advisory) et le conseil en financement (Debt Advisory).

Créée en 2017, l’équipe Debt Advisory d’Alantra France a conseillé plus de 70 opérations, représentant un volume cumulé supérieur à 6 milliards d’euros. Ces interventions s’inscrivent aussi bien dans le cadre de mandats indépendants que d’opérations de M&A conseillées par Alantra.

L’équipe accompagne une clientèle diversifiée, composée notamment de fonds d’investissement, de holdings d’investissement, de fondateurs et dirigeants d’entreprise, ainsi que de groupes industriels et commerciaux (corporates).

Dans un contexte de développement de son activité, Alantra France recherche un(e) Analyste pour renforcer son équipe Debt Advisory. Le/la candidat(e) rejoindra une structure d’environ 50 professionnels en France et travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe.

Missions principales :

• Participer à l’origination et à l’exécution de mandats de conseil en financement, principalement sur le marché français, dans le cadre d’opérations d’acquisition, de refinancement, de dividend recap ou de restructuration ;
• Préparer les documents nécessaires aux différentes étapes des transactions : pitchbooks, teasers, mémorandums d’information, présentations de management, etc. ;
• Développer des modèles financiers permettant d’évaluer différentes structures de financement, de projeter la génération de trésorerie selon plusieurs scénarios et d’analyser les principaux ratios de crédit ;
• Assurer le suivi et la mise à jour des bases de données relatives aux opportunités de mandats, aux transactions de marché ainsi qu’aux tendances macroéconomiques et financières ;
• Participer aux échanges avec les clients et les financeurs potentiels, aux côtés des membres plus expérimentés au sein de l’équipe.

Le/la candidat(e) sera pleinement intégré(e) à l’équipe et bénéficiera d’une exposition directe aux transactions, lui permettant de développer rapidement ses compétences techniques et relationnelles. Il/elle aura également l’opportunité de construire progressivement son réseau au sein de l’écosystème du financement (banques, fonds de dette, fonds de private equity, auditeurs, etc.).

Requirements :

• Diplômé(e) d’une grande école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université ;
• Justifier d’au moins 2 stages pertinents parmi les univers suivants : conseil en financement, dette privée, financement LBO au sein d’une banque. Ceci éventuellement complété d’une première expérience en CDI/CDD/VIE dans ces mêmes domaines ;
• Faire preuve de rigueur, d’engagement, d’esprit d’analyse et d’une grande attention aux détails ;
• Disposer d’excellentes qualités relationnelles et d’un bon esprit d’équipe ;
• Maîtriser parfaitement le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.